从历史看家族传承
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从历史看家族传承 - 授课老师
宋佳龙实战派销售管理讲师
宋佳龙－零售+私行专 家20年销售管理从业经验12-13美商美林证劵私人财管(香港) 资深培训副总07-12渣打银行私行 销售管理副总05-06花旗银行 资深客户经理/行长00-05中信银行 高端客户经理 金融理财资深专 家 台湾、香港地区第一世界500强外资行销售管理 副总中、港、台高级企业培训师中华讲师网特聘讲师北京大学、清华大学、交通大学 客座教授上海财大、西南财大 特聘教授中国实战派销售管[详细]
从历史看家族传承 - 课程简介
课程简介---------------------------------------------------------------------
家族信托是富有家族财富管理和传承的有效工具，在世界范围内得以广泛引用。世界首富比尔·盖茨、传媒大亨默多克、肯尼迪家族及洛克菲勒家族等名门望族使用信托来管理家族财富及慈善活动，香港首富李嘉诚家族、台湾首富王永庆家族、澳门首富何鸿燊家族等都使用家族信托持有多家上市公司股权，作为掌控家族财富的有效载体及传承工具。家族信托是家族财富管理和传承的法律结构，同时是一种复杂而精密的金融工具。与其他类型财富管理工具不同，家族信托在设计时，应当充分考虑受托资产的复杂性、法律结构的长期性与利益关系的动态性。
适合对象---------------------------------------------------------------------
银行高端客户、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、
课程时间---------------------------------------------------------------------
2天，12个小时
课程收益---------------------------------------------------------------------
1、掌握家族信托的概念与种类
2、掌握家族信托法律制度与程序
3、如何运用家族信托投资理财
课程大纲---------------------------------------------------------------------
课程大纲---------------------------------------------------------------------
一、历史上高净值客户资产传承概念与种类
1.历史上家族财富的构成
A.案例:洛克斐勒傳承思路
B.案例:李嘉诚傳承心法
2.信托的概念、种类、设立与运作
3.中国高净值人士所面临的财富风险
4.高净值人士中级理财需求：财富保全与传承
5.财富永续保护的规划策略
6.财富永续保护的工具
A. 顾问服务
B. 投资服务
C. 融资服务
D. 增值服务
二、高净值客户税务筹划与传承
1. 全球税务筹划
A.CRS下税务风险
2. 高净值家庭主要投资和经济活动税务筹划
3. 移民税务筹划
4. 家庭财富传承筹划
5. 跨境活动税务和规
三、高净值客户理财与传承需求模型
1. 创造财富
2. 累积财富
3. 保障财富
4. 传承财富
四、高净值客户资产积累与传承
1. 投资理念与投资工具
2. 另类投资
3. 投资管理
4. 融资管理
5. 投资风险管理
6. 国内证券投资环境
