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高端客户财富保全与资产传承
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高端客户财富保全与资产传承 - 授课老师
高端客户财富保全与资产传承 - 课程简介
一、中国高端财富市场的发展 （30’）
宏观经济环境及产业转型的影响
中国高净值客户的现状
财富管理机构的竞争与转型
二、高端客户的财富管理需求 （40’）
中国财富家族的特征
高端客户的理财困境
高端客户在财富管理需求上的特殊需求
三、高端客户家族财富的保全与传承 （80’）
企业主家族整体资产负债表概念
合并报表理念下的财富价值锁定
家族财富代际相传的路径
家族财富分配与传承中需要处理的四大关系
保险在高端客户财富管理中的作用
五、保险与信托结合新工具—保险金信托 （30’）
保险金信托概述
保险金信托模式
保险金信托功能和优势
保险金信托的设立
我国保险金信托设立与海外的不同
保险金信托的风险
保险金信托的投资和管理
