基金销售黄金法则
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基金销售黄金法则 - 授课老师
张一山总行零售营销管理专家
招商银行总行招银大学优秀教师兴业银行总行优秀培训讲师辽宁省金融研究院培训讲师兴业银行零售产品经理招商银行理财经理现任：某股份制银行沈阳分行销售管理岗某股份制银行总行优秀零售人才育成师张老师拥有10年招商、兴业零售业务实践经验，跟随招商、兴业总行零售转型脚步，负责分行落地实施工作经验。历经理财经理、分行产品经理，零售综合业务管理、零售转型第一执行人。销售业绩：担任产品经理期间，设计建立基金、保险、贵金属销售模式，产品业绩全国排名前十。拥有丰富的项目推动及授课经历，培训实践：8年授课及[详细]
基金销售黄金法则 - 课程简介
课程对象：理财经理
课程大纲/要点：
一、基金销售必会的5个比较
1、比收益
Ø 比绝对收益
Ø 比相对收益
2、比风险
Ø 比回撤
Ø 比夏普值
Ø 比沪深300
3、比收益+风险
4、比规模
Ø 比规模趋势
Ø 比持有人结构
5、比基金经理
二、基金销售必会的4个能力
1、能介绍市场
Ø 资本市场政策面+资金面+消息面+情绪面
Ø 资本市场变化与股票基金的关系
Ø 资本市场变化与债券基金的关系
2、能总结建议
Ø 能区别真假新闻
Ø 能提供大类配置建议
3、能使用模型
Ø 优质标的与上证综指对比模型
Ø 最优股债比例搭配模型
Ø 基金和债券指数与沪深300对比模型
Ø 资产配置组合模型指数应用
4、能基金检视与调仓
Ø 基金叠加比较工具的使用
Ø 基金对比的5个比较
Ø 基金调仓话术
三、基金销售必会的3个工具
1、理财金字塔
Ø 资产配置五大类
Ø 螺旋提升四步法
Ø 财富检视三步走
Ø 理财金字塔应用
2、帆船理论
Ø 帆船理论原理
Ø 权益类资产配置的意义
Ø 行外资金的挖掘与KYC
3、美林时钟
Ø 美林时钟的原理
Ø 基金销售之SPIN销售法
Ø 基金销售之FABE销售法
Ø 基金销售5个促成法则
四、基金销售必会的2个形式
1、基金定投
Ø 基金定投的原理
Ø 定投计算器应用
Ø 定投的必赢与必输模式
Ø 基金补仓策略
Ø 科学的定投金额公式
Ø 定投目标客群选择
Ø 标杆案例视频分享
2、股债搭配与内外配置
Ø 股债搭配平衡风险
Ø 寻找境外市场估值洼地
Ø 实战资产配置模型解读
Ø 最常见的异议处理话术与演练辅导
五、基金销售必会的1个理念
1、资产配置理念解读
2、资产配置指数追踪与实战应用
3、资产配置权益类产品销售演练与辅导
