个人简历
² 国家二级心理咨询师
² LOMA 寿险管理师
² 美国人力资源协会 SHRM 国际会员
² 法询金融平台特聘顾问
² 美国 ABNLP 认可身心语言程序学教练
² DISC 课程认证讲师
² 2018年我是好讲师百强
² 香港销售心理营销专家
² 曾任商业银行理财大赛评委
² 多年国有银行总行及股份制银行工作经验和培训经验,曾担任理财经理、私行投顾等岗位,前交银康联总公司高级讲师(对接交总行财富管理)
² 有大型银行轮训项目经验,在开展零售销售技巧与心态培训项目中有丰富的经验,包括金融理财师项目、金融内训师养成项目等等
² 国内大量家庭理财及个人理财服务经验,服务150个亿元高净值家庭,服务全国银行网点的50万以上中层客户专题讲座
擅长课程
《本宫来了 ——UYC技巧与复杂期交销售技能提升》
《银行顾问式营销技巧》
《黄道十二宫格——深度KYC》
《存量客户精准营销与分流转化》
《零售银行客户流失挽留、经营与资产配置》
《资产配置与家庭规划》
《保金吸金系列训之存款提升与资产配置》
《从猎人到农夫——客户开发、维护和价值提升》
《七万亿揭秘——零售银行客群深度分析与经营》
《新环境新配置——存量+流量客户的深度挖掘》
《银行高净值客户维护及大额保单营销技巧》
《盗梦空间——观念植入式保单销售》
《60奇迹——极速客议》
理财大赛辅导项目
《基于资产配置的复杂产品营销及客户关系维护》
授课风格
² 秉承“不互动不成课”,注重课堂学员感受与实操。
² 授课过程循循善诱,深入浅出。
² 课程演绎注重互动,通过提问、研讨、模拟、演练、视频观摩、点评、分享、体验等互动方式激发学员参与,有效的达成训练目标。
服务过的部分客户
近期服务客户:招商银行(总行、广州、青岛、济南)、交通银行(总行、全国分行)民生银行(重庆、大连、青岛、上海)、中国银行河北省分行、中国银行江苏省分行、中国银行工商银行(汕头、江门)、广发银行中山分行、东莞银行、江苏银行徐州分行、泰州分行、交通银行总行、农业银行嘉兴分行、浦发银行深圳分行……