李竹老师

l IfFP China瑞士财富管理专业培训中心主任

l 中国培训研究院金融营销领域专家组成员

l CFP理财规划师

l PCT专业组织教练

l 上海交大、浙大、国家会计学院特聘金融领域讲师

l 中国邮政集团2017年度全国理财师大赛总决赛裁判

从业经历：

n 教育管理及教学——10年  

n 外资企业销售管理——5年   （主要从事品牌化妆品销售管理，大客户渠道维护和人员管理。）

n 证券行业——6年   （国信证券上海分公司、中投证券法华镇路营业部）

ü 营销管理（营销总监，所辖营业部销售业绩等于其余六家营业部总和）

ü 市场部（品牌推广、产品宣传、营销策划工作）

ü 员工队伍建设（上海分公司团队发展总教练，辅导百人团队）

ü 银行渠道经营（重点与银行分行、支行、网点进行机构业务接洽和销售带动）

ü 企业内训等工作（上海分公司销售团队专职培训师，公司内部培训体系搭建）

n 职业培训师——8年   

ü 专业知识（证券基础、基金卖点、保险实务、贵金属投资、资产配置）

ü 管理方面（管理人员能力提升、团队经营、业务管理）

ü 技能方面（综合素质提升、金融产品销售、渠道拓展、人脉经营等）

主讲课程范围：

《互联网金融背景下的银行营销创新思路》

《银行网点阵地营销》

《金融业务管理人员综合能力赋能》

《金融行业营销渠道经营和维护》

《网点沙龙活动全过程操作指导》

《资产配置背景下的复杂金融产品综合营销实战技巧》

《关系营销——大客户客情关系攻略》

《基金销售难点突破和实战讲解技巧》

《保险产品销售难点突破》

《基于保险业务产能提升的客群经营策略》

《零售业务客群经营策略和产能提升》

《员工微信营销技巧》

《开门红营销推动操作指引》

曾经服务过的客户：

n 银行系统：

ü 国有行：

建行总行、建行北京开发中心、建行山东省分行、建行陕西省分行、建行福建省分行、建行常州分行、建行台州分行、农行总行、农行河南省分行、农行山东省分行、农行湖南省分行、农行舟山分行、农行台州分行、农行东莞分行、农行忻州分行、交行总行市场部、交总行小微业务部、交总行金融服务中心、交行上海分行、交行江苏省分行、中行总行、中行上海分行、中行临海分行、中行廊坊分行、工行总行、工行河南省分行、工行厦门分行、呼和浩特银行业协会、巴彦淖尔银行业协会、包头银行业协会、云南昭通银行业协会、新疆克拉玛依金融业协会……

ü 商业银行：

杭州银行总部、嘉兴银行总部、中信银行总部、浦发银行总部、天津银行总部、民生银行北京分行、民生银行郑州分行、华夏银行上海分行、光大银行总部、广发银行东莞分行、兴业银行湖北分行、兴业银行贵州分行、徽商银行马鞍山分行、华润银行、北京银行深圳分行、宁波银行杭州分行……

ü 其他银行系统：

邮储总行、邮储及邮政各地市分行、郑州银行总部、温州银行总行、山西省联社、上海农商行、安徽农商行、郑州中牟农商行、温州农商行、兰州农商行、郑州鹤壁农商行、甘肃榆中合行、甘肃省古浪合行、呼和浩特邮政银行、甘肃临洮农商行、甘肃天水合行、沈阳农商行、江西萍乡农商行、甘肃敦煌农商行、江苏省农商行、陕西安康信合……

n 其他金融机构：

ü 证券公司：

国信证券总部、中信建投总部、申万宏源总部、恒泰证券总部、山西证券总部、西部证券总部、东莞证券总部、海通证券总部、上海证券总部、齐鲁证券总部、国元证券总部、渤海证券总部、东兴证券总部、开源证券总部、平安证券总部、国泰君安云南分公司、国泰君安重庆分公司、国泰君安上海分公司、中投证券上海管理部、安信证券广东地区营业部、华融证券深圳分公司、华西证券成都地区、广发证券广东地区、华泰证券天津分公司、西南证券、中信证券北京分公司……

ü 财富管理类：

恒天财富（上海）、恒天财富（西北事业部）、宜信财富、联合货币、中新力合、融金汇银贵金属、壹振集团、中资联、小牛资本、金砖财行、泰然互联网金融信息服务……

ü 基金及信托公司：

浦银安盛基金、信达澳银基金、西部利得基金、银河基金、华宝信托、四川信托……

ü 保险公司：

富德生命人寿总部、太平人寿总部、中国人保总部、中德安联总部、阳光保险总部、国华人寿总部、中邮保险多地区分公司银保部、平安保险上海银保部、华夏保险银保部……

ü 期货公司：

大连商品交易所、中大期货总部、南华期货总部、长江期货湖北分公司