关泽仁老师简介
财务金融硕士、营销管理硕士
风险管理师
21年金融从业相关经验, 15年财富管理相关经验, 10年以上内地培训资历，曾任美商花旗银行财富管理客户经理、美国美林证券(Merrill Lynch) 金融市场助理研究员、富邦金控 财富管理事业群区长，台北富邦银行理财区部部长
台北富邦银行西欧海外高峰会会员 (区督导组)
台北富邦银行日本投资高峰会员 (FC 组)
2014年至今，任某银行(香港)私人金融部副总裁
实战经历
英商渣打银行, 中山分行 行长, 副总裁
富邦金控 财富管理事业群
台北富邦银行理财区部 部长; 业务协理，管理四个理财督导区, 30间分行, 230名理财专员, 400名作业人员，区域涵盖台北市天母, 士林, 内湖, 北投, 民生, 敦化, 松江, 民权, 大直, 延平, 新北市三重, 五股, 芦洲, 新庄, 社子，管理资产为2500亿台币, 每月手续费收入目标1亿2千万, 2011年带领所属区域成长24%, 为全行最高. 超越全行平均成长16%.
理财区部- 北二区督导; 资深业务经理，负责士林,天母,北投,花莲 共六间分行, 管理资产600亿台币，接任时排名16区之15名, 2010/12年终为9/16, 2011/7 为全行第二名，2011上半年相较2010同期成长25%, 为北部12区第四名，2010 全年新募基金总量第一名，2010 年三足鼎立(全能业绩竞赛) 第一名
理财区部- 高屏区督导; 资深业务经理;负责南台湾高雄, 屏东 共十间分行, 管理资产 550亿台币，2009/12接任时排名第16名, 2010/7为全行第8名，打造定期定额全营销量排名第二大区，2010 第二季保险业绩竞赛获奖单位
理财区部- 北五区督导; 资深业务经理;负责台北市敦化, 民生, 松江, 民权一级金融战区 共七间分行, 管理资产 600亿台币，2008/5接任时全行排名第16, 2009/1~2月分别排名全行第一、二名，2008 西欧海外高峰获奖督导, (接任时仍落后目标32%)
商品营销部- 资深投资顾问; 襄理, 副理, 业务经理;辅销团队FC 及 FC Team Head, 由个人辅销一区六间分行到团队辅销共六区 40间分行，四年资历, 辅销区域涵盖全省并轮调125个分行，单月单档结构式产品销量3000万美金, 至今仍为全行最高纪录，2007/10创造单月基金辅销单一理财区(六间分行) 2800万手续费收入
中国零售银行杂志社; 财富管理专栏作家
服务 中农工建交招 六大银行, 聘为工商银行, 建设银行, 交通银行, 农业银行总行培训单位讲师
中国南方基金、 鹏华基金、建信基金、 国泰基金、交银施罗德担任新基金募集销售顾问
美商花旗银行天母分行- 财富管理客户经理
美国美林证券(Merrill Lynch) 金融市场助理研究员
英商保诚人寿-业务襄理
主讲课程
《高端客户关系维护与拓展技巧》
《财富顾问产品知识与客户约访能力提升》
《高端客户活动策划与组织执行》
《高端客户心理分析与拓展策略》
《高端客户资产配置及家族信托实务》
《黄金、债券、股市技术分析》
《黄金、基金营销技巧》
《基金投资工具介绍》
《结构性存款营销技巧》
《金融投资工具分析》
《高端客户电话邀约技巧》
《跨境财富管理产品服务体系》
《私人银行客户谈资》
《私人银行产品研发、准入与评审流程》
《银行高净值客户顾问式营销技巧》
《私人银行公私联动与交叉营销》
《私人银行高端产品销售及私行客户关系维护维护》
《宏观经济下的私人银行发展趋势及高资产客户全球资产配置》
《私人银行业务经营管理及客户开发实务培训》
《高净值客户深耕及关系管理技巧》
《私人银行产品开发、准入与评审流程》
《权益类产品及私募基金解析》
《国内外私人银行市场与业务概况》
《私人银行经营及团队管理实务》
《私人银行业务经营管理及客户开发实务培训》
《保险客群营销与产品配置实务》
《客户资产配置方案与综合理财规划项目建议书》
服务过的部分客户
培训对象: 中国银行, 中国工商银行, 中国建设银行, 中国农业银行, 交通银行, 中国邮储银行, 招商银行, 中信银行, 浦东发展银行, 中国民生银行, 中国兴业银行, 光大银行, 平安银行, 江苏银行, 苏州银行, 上海银行, 华夏银行, 浙商银行, 重庆银行, 重庆农商行, 中原银行, 北京银行, 厦门国际商业银行, 廊坊银行, 九江银行, , , 天虹基金, 广发证券, 银泰证券, 建信基金, 鹏华基金.
历史培训地区: 合计超过500场次 / 3000小时以上的培训纪录
华北: 哈尔滨, 长春, 沈阳, 大连, 北京, 天津, 青岛, 郑州, 周口, 太原, 济南, 廊坊, 石家庄
华中: 上海, 南通, 苏州, 昆山, 常熟, 太仓, 张家口, 无锡, 常州, 镇江, 扬州, 南京, 杭州, 绍兴, 温州, 长沙, 武汉, 义乌, 萧山, 金华, 景德镇
华南: 广州, 深圳, 东莞, 珠海, 佛山, 惠州, 顺德 肇庆, 湛江, 厦门, 福州, 台湾.
西南: 重庆, 成都, 乐山, 眉山, 自贡, 内江, 桂林, 柳州, 南宁, 贵阳
